Bem vindo(a) ao manual de uso Sanploy

• Como trocar o logo?

  1 - Clique no ícone

  2 - Clique em "Choose File"

  3 - Escolha a imagem que você deseja no seu computador.

  4 - Clique em "Salvar"

• Como cadastrar CPF/CNPJ da clínica?

  1 - Clique no ícone

  2 - Você verá um formulário intitulado: "Dados da Empresa".

  3 - Há um campo para CNPJ.

  4 - Preencha e clique em "Salvar"

• Como cadastrar um paciente?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Pacientes"

  3 - Clique em "Cadastrar Paciente"

  4 - Você verá um formulário intitulado "Adicionar Paciente" com dois subtítulos: "Dados Pessoais" e "Endereço".

  5 - Preencha o formulário e desça a página.

  6 - Clique em "Cadastrar"

• Como cadastrar um pagamento?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Pagamentos"

  3 - Clique em "Ações"

  4 - Clique em "Novo Pagamento"

  5 - Preencha o formulário e desça a página.

  6 - Clique em "Cadastrar"

• Como cadastrar um procedimento?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Procedimentos"

  3 - Clique em "Ações"

  4 - Clique em "Cadastrar Procedimento"

  5 - Preencha o formulário.

  6 - Clique em "Salvar"

• Como cadastrar um fornecedor?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Fornecedor"

  3 - Clique em "Ações"

  4 - Clique em "Adicionar Fornecedor"

  5 - Preencha o formulário.

  6 - Clique em "Cadastrar"

• Como imprimir ficha de paciente?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Pacientes"

  3 - Clique em "Listar Pacientes"

  4 - Você verá uma lista de pacientes cadastrados no sistema.

  5 - Clique no paciente que você deseja imprimir a ficha.

  6 - A página será redirecionada para a ficha do paciente que você selecionou.

  7 - Clique em "Ações"

  8 - Clique em "Imprimir"

  9 - A ficha estará pronta para impressão ou para ser salva como PDF.

• Como cadastrar um usuário?

  1 - Clique no ícone

  2 - Clique em "Ações"

  3 - Clique em "Cadastrar Usuário"

  4 - Você verá um formulário com alguns campos a serem preenchidos.

  5 - Preencha os campos Usuário, Primeiro nome, Último nome e Endereço de e-mail.

  

  6 - Selecione os Grupos do qual o usuário em questão fará parte.

  

  7 - Com tudo preenchido, clique em Cadastrar para finalizar a criação de usuário.

• Como funcionam os grupos de usuários?

  Administrador - Tem acesso a todas as funcionalidades do sistema e as funcionalidades administrativas como cadastro de usuários, acesso as configurações e transações.

  Agenda - Tem acesso apenas a Agenda. Por exemplo, você pode usar caso queira dar acesso à uma secretária sem que ela acesse os Pacientes.

  Apenas Procedimentos - Tem acesso apenas a Procedimentos. Este grupo de usuários tem permissão para ver todos os procedimentos cadastrados e também para criar novos procedimentos ou editá-los.

  Despesas na Recepção - Tem acesso a Despesas, mas não dá acesso a Pagamentos. Este grupo de usuários tem permissão para ver, editar e cadastrar despesas. Também é possível ver o resumo de despesas e exportá-las em csv ou xlsx.

  Financeiro - Tem acesso a Relatórios de Pagamentos (Balanço Anual e Balanço Mensal), Pagamentos, Vendas, Procedimentos e Despesas.

  Pacientes - Tem acesso apenas a Paciente. Por exemplo, você pode usar caso queira dar acesso à uma secretária sem que ela acesse a Agenda. Esse grupo de usuários tem permissão para ver, editar e cadastrar pacientes, ver a lista de aniversariantes, o retorno de pacientes e ao link para cadastro anônimo que gera um link único e pode ser enviado para um paciente fazer seu próprio cadastro.

  Pagamentos na Recepção - Tem acesso a Pagamentos e Vendas, mas não dá acesso a Despesas.

  Profissional - Este grupo de usuários não tem acesso às funcionalidades do sistema, seu cadastro serve para que outros usuários cadastrem comissão de determinado profissional.

  Recepção - Tem acesso a Agendas, Pacientes, Pagamentos e Fornecedor. Na dashboard tem acesso rápido aos preços de procedimentos.

  
  

  Todos os usuários tem acesso a notificações enviadas à ele para comunicação interna entre usuários. É possível definir mais de um grupo para determinado usuário, podendo este possuir mais de uma permissão.

• Como cadastrar uma notificação?

  1 - Clique no ícone:

  2 - Clique em "Nova notificação:"

  

  3 - Selecione o usuário para o qual você deseja enviar a notificação e preencha o campo de texto da notificação com sua mensagem e clique em Cadastrar para enviar a notificação.

  

  4 - Se sua notificação for enviada com sucesso você verá uma mensagem de sucesso:

  

  5 - O usuário irá receber a notificação desta forma:

  

• Como saber a data de retorno do paciente?

  1 - Clique em Pagamentos no menu lateral:

  2 - Em Pagamentos é possível cadastrar a data de retorno do paciente:

  

  3 - Após o cadastro do pagamento e da data de retorno do paciente, você pode visualizar os retornos em uma lista.

  Em Pacientes no menu lateral há uma opção Retorno de Pacientes. Clique nesta opção:

  

  4 - Você verá então uma lista com os pacientes listados, sua data de retorno e o procedimento a ser realizado:

  

• Como trocar o ícone?

  1 - Clique no ícone

  2 - Clique em Choose File:

  Ao selecionar a imagem você verá:

  

  Se você selecionar uma imagem que não tenha a mesma altura e largura aparecerá este erro:

  

  Em caso de sucesso você terá essa tela:

  

• Como adicionar o atalho no celular? - Android

  1 - Ao logar você verá a página inicial. Clique no menu de opções do navegador que no print está sublinhado em vermelho:

  

  2 - Clique em Adicionar à tela inicial:

  

  3 - Nesta caixinha insira o nome que você deseja do ícone de atalho e clique em Adicionar:

  

  Agora você poderá acessar a plataforma apenas clicando no ícone na tela inicial do seu celular.

• Como adicionar o atalho no celular - iPhone?

  1 - Ao logar você verá a página inicial. Clique no menu de opções do navegador que no print está sublinhado em vermelho:

  

  2 - Clique em Adicionar:

  

  3 - Selecione Tela de Início:

  

  Agora você poderá acessar a plataforma apenas clicando no ícone na tela inicial do seu celular.

• Como cadastrar uma venda?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Vendas"

  3 - Clique em "Criar Venda"

  4 - Preencha o formulário.

  5 - Clique em "Cadastrar"

• Como adicionar pagamentos em uma venda?

  1 - Na Página Inicial do sistema, você verá um menu vertical no lado esquerdo.

  2 - Clique em "Vendas"

  3 - Clique em "Listar Vendas"

  4 - Clique na venda listada que você deseja cadastrar o pagamento.

  

  5 - Clique em Ações, em seguida abrirá um menu de opções, selecione "Cadastrar Pagamento".

  6 - Algumas informações serão recuperadas de Vendas, então preencha o restante do formulário.

  7 - Clique em "Cadastrar"

  8 - Para visualizar os Pagamentos relacionados àquela venda, você clica em "Ver Pagamentos" em Ações de Vendas.